在過去的一年中，中國國家能源局 （NEA）發布了三版可再生能源配額制 （RPS）政策征求意見稿，并計劃于 2019 年 1 月 1 日實施該政策，旨在進一步推動 可再生能源的消納。與此同時，越來越多 的企業確立更清晰的可持續發展目標，希 望通過采購可再生能源實現目標，同時推 動中國可再生能源市場的發展。落基山 研究所企業可再生能源中心（BRC 中國） 近期發布了《2018 年度報告 ：企業可再 生能源采購在中國的市場現狀》。該報告 是 2018 年企業可再生能源采購市場狀況 的全面更新，著重介紹了中國可再生能源 領域的一些趨勢性變化，總結影響企業采 購可再生能源的主要政策走向，并梳理可 再生能源采購機制的發展。

市場回顧

過去十年內，中國躍居全球風能和太陽能發電裝機量之首，2008 年至 2017 年 間年復合增長率達 15％。這主要歸功于 政府標桿上網電價（FiT）政策為可再生 能源項目保障了兩項收入來源 ：一是來自 電網公司的電費收入，另一項來自政府的 補貼收入。得益于政策支持，可再生能源 在中國蓬勃發展。然而，由于可再生能源 增速超過了政府預期及補貼預算（第二項 收入來源），造成可再生能源補貼資金短 缺，平均補貼拖欠長達兩年，項目開發商 面臨現金流風險。

此外，由于中國可再生能源資源分布 不均，大量項目集中在資源豐富但用電負 荷相對較少的北方省份，導致棄風、棄光 情況持續存在。相較 2016 年，2017 年 的棄電情況顯著改善，全國平均棄風率從 17％降至 12％，其中，棄風率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ： 

（1）系統效率升級增強了電網調度靈 活性。 

（2）省間富余可再生能源現貨市場 的建立，通過市場激勵了跨省可再生能 源交易。 

（3）東北輔助服務市場試點，通過發 電權交易為可再生能源的消納提供了新的 途徑。

但是從全國范圍來看，棄風、棄光挑 戰依然存在。2017 年，仍有 8 個省份的 年平均棄風率超過 5％（這也是 2020 年 全國平均棄風率目標），其中 3 個省份的 棄風率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關注的核心和焦點。

重點政策變化

在進一步推動可再生能源發展的過程 中，中國面臨的主要挑戰來自于兩個方面， 即如何在促進可再生能源發展的同時降低 棄風、棄光率，并減少國家財政負擔。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改 變標桿上網電價方式，通過競價（在許多 國家日益常見）推動可再生能源平價上網。 在 2018 年 5 月發布的兩個政策中可見這 一轉型端倪 ：

2018 年 5 月 18 日，國家能源局發 布《關于 2018 年度風電建設管理有關要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中 式風電項目將通過競價上網。

2018 年 5 月 31 日，國家發展改革 委、財政部、國家能源局聯合發布《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》（以下 簡稱“531 政策”），規定自發文之日起， 所有新投運的光伏項目，標桿上網電價統 一降低 0.05 元 / 千瓦時。暫不安排 2018 年需國家補貼的普通光伏電站建設規模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規模用于 支持分布式光伏建設，很大程度減緩了需 要國家補貼的新項目增長速度（2018 年 5 月達到 1000 萬千瓦規模上限）。

政府一般于每年年底調整下一年的補 貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業的預期，卻也透露出了未來的政策方向。

更根本的政策變化來自于即將正式 發布的可再生能源配額制。新的配額制計 劃于 2019 年 1 月正式實施，將從結構上 改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的 參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直 購電的工商業用戶，將承擔可再生能源配 額指標。政策的具體影響尚不明朗，國家 級和省級政策都將影響企業對配額制的落 實。例如，在環境權益的歸屬、交易系統 都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業自身的可持續發展目標是許 多企業都關心的問題。企業采購可再生能 源與國家政策發展方向是一致的，但是仍 有許多挑戰需要克服。

市場交易機制變化

表 1 中總結了 2018 年各交易機制的 重要變化。 

相比 2017 年，下列 4 種機制有所變 化，具體如下 ：

分布式光伏 ：“531 政策”后，光 伏設備供應過剩，設備價格大幅下降， 提高了項目的經濟性。

提高了項目的經濟性。 分散式風電 ：2018 年 4 月，國家 能源局發布了管理辦法規范分散式風 電項目建設管理。這一辦法為項目開 發制定標準化流程，同時鼓勵商業模 式創新，有效推進分散式風電發展。

分布式電力市場化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關于開展分布式 發電市場化交易試點的通知》發布，鼓 勵分布式發電項目與配電網內電力用戶 進行電力交易，促進就近消納。約 35 個項目申報了試點，但是由于配網過網 費價格存在爭議，進程尚不清晰。

雙邊協議 ：2018 年 1 月，山東某 金屬制品工廠與山西某風電場通過一 家售電公司達成國內首宗可再生能源 電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交 易振奮人心，但由于省間目標不一致、 省級政府間協商的復雜性，使得此機 制的推廣應用尚有困難。

展望未來

2019 年，BRC 中國預計可再生 能源企業將積極應對 2018 年出現的政 策及市場變動，并會繼續推進平價上 網。同時，配額制將助力更多企業完 成可持續發展目標，創造新的交易機 會。具體而言，BRC 中國對中國可再 生能源領域有如下展望 ：

加速集中式項目平價上網 ：2017 年，中國新增光伏裝機超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導致大量 光伏設備供應過剩，預計行業將出現一 些重組以應對下行的價格壓力?？稍偕?能源企業也意識到，無補貼的大規模項 目開發將成為常態。BRC 中國預測中國可再生能源企業將以此為中心目標， 加速推進平價上網時代的到來。

分布式市場蓬勃發展 ：如前文所 述，可再生能源設備成本大幅下降， 且能在日中高電價時段自發自用有效 幫助企業降低用電成本，分布式項目 回報率可觀（特別是一些配以儲能的 項目）。通過調研可再生能源企業， BRC 中國了解到出現了越來越多的無 需補貼平價項目，且盡管 2018 年下 調了補貼，市場也預期分布式項目在 2019 年能繼續強勁增長。

增量配電網打開新思路 ：盡管國 家發布了政策鼓勵，但是分布式市場 化交易（隔墻售電）的命運仍懸而未 決。無法在現有的配網過網費上達成 一致，隔墻售電項目難獲進展。在電 改背景下，增量配電網試點展開引入 了更多新的配電資產，BRC 中國相信 在這一環境下會催生新的分布式市場 化交易機會。隨著一些工業園區開展 增量配電網試點工作并努力打造綠色 園區，分布式市場化交易可提供一種 有效的方式促進可再生能源消納，降 低碳排放。

全國棄風、棄光率持續下降 ：東、 西部間有限的遠距離輸電能力，長期 以來限制了送至東部負荷中心的電量。 政府已經批復了一系列將于 2019 年新 建的特高壓項目，進一步提升跨省送 電能力。與此同時，配額制的落實將 進一步促進可再生能源的消納，減少 棄風、棄光。

BRC 中國期望企業可再生能源采 購的重要性能獲得更廣泛認可，并有 更多企業積極探索這一正在興起的市 場，通過連結各利益相關方，加強協作， 共享知識與經驗，共同推動中國可再 生能源市場的蓬勃發展。