一、 概述

　　2018年我國機床工具行業整體上發展比較平穩。國統局提供的機床工具行業5652家年主營業務收入2000萬元規模以上企業(以下簡稱“規上企業”)2018年主營業務收入同比增長了8.3%，高于同期GDP增速。實現利潤總額同比增長了5.3%。

　　2018年我國金屬加工機床消費額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時，我國金屬加工機床進出口兩旺，進口同比繼續增長，金屬加工機床出口達到2001年以來的最高水平。

　　二、 主要經濟指標完成情況

　　1、主營業務收入

　　2018年機床工具行業規上企業主營業務收入7151.3億元，同比增長8.3%。其中，金屬切削機床行業完成主營業務收入1190.1億元，同比增長3.3%。金屬成形機床行業完成主營業務收入758.6億元，同比增長10.0%。工量具及量儀行業完成主營業務收入964.2億元，同比增長9.6%。2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率情況見圖1。

　　圖1 2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率

　　2、利潤總額

　　機床工具行業規上企業2018年實現利潤總額499.2億元，同比增長5.3%。其中，金屬切削機床行業實現利潤總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機床行業實現利潤總額58.2億元，同比增長0.3%。工量具及量儀行業實現利潤總額91.0億元，同比增長9.4%。2018年機床工具行業規上企業利潤率為7.0%，較上年同期降低0.2個百分點。2011-2018年全行業利潤率水平及其同比變化見圖2。

　　圖2 2011-2018年全行業利潤率水平變化

　　3、金屬加工機床產量

　　機床工具行業規上企業2018年金屬切削機床產量為488610臺，同比增長0.4%。其中，數控金屬切削機床產量為190642臺，同比降低5.7%。金屬成形機床產量為230012臺，同比降低11.1%。其中，數控金屬成形機床產量為22653臺，同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機床產量情況見圖3。

　　圖3 2011-2018年金屬加工機床產量

　　三、 機床工具行業進出口情況

　　1、進出口總體情況

　　2018年我國機床工具行業進出口兩旺，出口增速高于進口增速。其中，進口總額165.4億美元，同比增長8.5%;出口總額136.1億美元，同比增長16.8%。

　　2018年金屬加工機床進口總額96.7億美元，同比增長10.6%。其中，金屬切削機床80.7億美元，同比增長11.7%，達到了2015年以來的年度最高值;金屬成形機床15.9億美元，同比增長5.6%，也達到了2016年以來的年度最高值。從增速看，金屬切削機床進口的增長快于金屬成形機床進口的增長。2011-2018年金屬切削機床和金屬成形機床進出口情況分別見圖4、圖5。

　　圖4 2011-2018年金屬切削機床進出口情況

　　圖5 2011-2018年金屬成形機床進出口情況

　　2018年金屬加工機床出口總額40.0億美元，同比增長21.6%。其中，金屬切削機床26.6億美元，同比增長22.0%;金屬成形機床13.4億美元，同比增長21.0%。無論是金屬切削機床還是金屬成形機床，出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

　　(以上進出口同比數據系根據2018年與2017年年底海關公布數據直接計算得出。)

　　從上述數據看出，2018年金屬加工機床進出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進口同比增速。全年進出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當。

　　2、金屬加工機床進出口產品構成情況

　　2018年金屬加工機床進口產品情況見圖6。

　　圖6 2018年金屬加工機床進口產品情況(千美元)

　　由圖6可見，按金額計算，排在前5位的進口產品是加工中心、磨床、特種加工機床、車床、齒輪加工機床。

　　2018年金屬加工機床出口產品情況見圖7。

　　圖7 2018年金屬加工機床出口產品情況(千美元)

　　由圖7可見，按金額計算，排在前5位的出口產品是特種加工機床、車床、成形折彎機、其他成形機床、磨床。

　　3、金屬加工機床主要進口來源國(地區)和出口去向國(地區)

　　(1)2018年金屬加工機床前15位進口來源國(地區)

　　序號國家或地區 進口額

　　(千美元)進口額

　　占比(%)

　　總計9670102

　　1日本3251887 33.6

　　2德國2453106 25.4

　　3中國臺灣1126863 11.7

　　4韓國569948 5.9

　　5瑞士525185 5.4

　　6意大利431390 4.5

　　7美國318532 3.3

　　8新加坡178501 1.8

　　9捷克139220 1.4

　　10西班牙132412 1.4

　　11奧地利131409 1.4

　　12泰國100637 1.0

　　13英國52188 0.5

　　14法國51671 0.5

　　15中國29559 0.3

　　其他177594 1.8

　　由上表數據可見，按金額計算金屬加工機床進口來源前3位的國家和地區是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%)，三者合計超過70%。

　　(2)2018年金屬加工機床前15位出口去向國(地區)

　　序號國家或地區出口額

　　(千美元)出口額

　　占比(%)

　　總計4001179

　　1美國374641 9.4

　　2印度336345 8.4

　　3越南309378 7.7

　　4日本218514 5.5

　　5德國197337 4.9

　　6俄羅斯聯邦191621 4.8

　　7泰國150189 3.8

　　8中國臺灣148751 3.7

　　9印度尼西亞130566 3.3

　　10墨西哥128740 3.2

　　11韓國123017 3.1

　　12馬來西亞113240 2.8

　　13荷蘭73184 1.8

　　14土耳其73101 1.8

　　15中國香港71976 1.8

　　其他136057834.0

　　由上表可見，按金額計算金屬加工機床出口去向前3位的國家和地區是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合計約占25%。

　　2018年我國工量具進口總額為19.24億美元，同比增長6.45%;出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。

　　2018年我國磨料磨具進口總額為7.37億美元，同比增長10.69%;出口總額為25.06億美元，同比增長8.37%。

　　四、 金屬加工機床消費額

　　2018年金屬加工機床生產額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機床生產額126.9億美元，同比降低4.9%;金屬成形機床生產額107.7億美元，同比降低3.6%。

　　2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機床消費額181.1億美元，同比微降1.6%;金屬成形機床消費額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國內金屬加工機床市場容量略有下降。2001-2018年國內金屬加工機床消費額見圖8。

　　圖8 2001-2018年金屬加工機床消費額

　　五、 行業運行主要特點和問題

　　根據上述統計數據，可以看出2018年我國機床工具行業運行呈現如下一些特點和問題：

　　1、行業運行呈現前高后低、年末趨穩態勢

　　圖9 2018年各月度行業主營業務收入、利潤變化(國統局)

　　從圖9可以看出，2018年上半年我國機床工具行業延續了上年恢復性增長趨勢，各月主營業務收入和利潤總額累計值均同比兩位數增長，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現了快速的下滑，不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復。

　　2、金屬加工機床進出口增速明顯

　　2018年金屬加工機床進口繼續增長。金屬切削機床進口總額同比增長11.73%;金屬成形機床進口總額同比增長5.33%。進口的持續增長，一方面表明我國機床市場需求升級趨勢明顯，另一方面也表明用戶對進口產品的依賴程度沒有根本改變。

　　2018年金屬加工機床出口總額同比增長21.83%。其中，金屬切削機床同比增長22.05%，金屬成形機床同比增長21.40%。金屬切削機床和金屬成形機床的出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

　　六、 2019年行業運行趨勢預測

　　2019年機床工具行業運行的外部環境良好。2018年我國宏觀經濟發展平穩，國內生產總值增速為6.6%，2019年經濟發展也將保持在合理區間。2018年制造業投資達到9.5%，為2015年以來最高，并明顯高于全社會固定資產投資。這些將為機床工具行業的平穩發展提供有利條件。

　　機床工具行業轉型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導下，機床工具行業企業逐步加快轉型升級步伐，積極適應第四次工業革命帶來的需求變化，充分利用智能制造、工業互聯網等先進技術，提升產品技術水平，適應用戶領域技術革命的新需求，產品結構逐步向中高端延伸，國產機床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點領域，涌現出一批市場競爭力較強的企業。

　　在市場方面2019年機床工具行業將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業的產銷量28年來首次下降，2018年汽車制造業的固定資產投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會投資增速(5.9%)，2019年該行業也不樂觀。同時，3C行業對機床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機床市場的需求預期，對機床行業將有很大影響。

　　但另一方面，工程機械、軌道交通、航空航天等行業的發展比較強勁，對機床的需求將有一定增長。

　　綜合以上因素分析，我們預測 2019 年機床工具行業的運行有下行壓力，總體上保持需求持續升級態勢，主營業務收入與2018年持平或略有下行，各小行業領域會表現不同。